В штабе Красной Армии маршал Василевский организует важное совещание, на котором отдает приказ уничтожить японский химический объект в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофическое разрушение складов с опасным вооружением. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено найти этот завод. В составе группы сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Их задача — достичь Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы получить жизненно важную информацию о местонахождении цели. К их отряду присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура управляет заводом и концентрационным лагерем, где проводятся жуткие эксперименты на людях с использованием смертельных химических агентов. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, поскольку генерал угрожает уничтожить подземные запасы химического оружия, заложенные под заводом.