Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он намерен установить свои порядки, но вскоре сталкивается с противодействием со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. На дворе эпоха перестройки, и народ саха пытается заново осмыслить свою идентичность. Противостояние культур оборачивается мистическим сближением между директором и его недавней соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: отдать предпочтение сакральным традициям прошлого или выбрать любовь, которая дает надежду на светлое будущее.
