В далеком 1895 году, когда Нижний Новгород оживал в ожидании грандиозной ярмарки, размеренное течение городской жизни нарушается шокирующим событием. Убит один из самых влиятельных людей города, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Взяться за расследование этого загадочного преступления решается Алексей Лыков, сотрудник нижегородской полиции. По мере того как он погружается в это дело, Лыков обнаруживает, что сталкивается с проявлениями зла, которые выходят далеко за пределы его опыта и понимания. В стремлении раскрыть правду и одолеть это зло, Алексей рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
